Negócio foi fechado por R$ 320,7 milhões
A Copel informou anunciou que, em conjunto com sua subsidiária integral Copel Geração e Transmissão, assinou contrato para vender a participação societária total de 81,2% na UEG Araucária (UEGA) para Âmbar Energia. A venda ocorre após desistência do acordo de venda conjunta com a Petrobras. A Âmbar Energia é do grupo J&F, que controla também a JBS. A operação está sujeita ao implemento de condições precedentes comuns nesse tipo de negócio, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O fechamento da operação é estimado para ocorrer antes de 31 de março de 2024. “O desinvestimento desse ativo faz parte do processo de descarbonização da matriz de geração, fortalecendo os pilares para a perenidade e o crescimento sustentável dos negócios, além de estar aderente ao Planejamento Estratégico Empresarial da Copel – Visão 2030”, explica a Copel.
De acordo com o comunicado emitido pela Copel, a assinatura do contrato deriva da aceitação da proposta vinculante recebida no valor total de R$ 395 milhões, na data-base de 30 de setembro de 2023, sendo o equity value de R$ 358 milhões, considerando uma dívida líquida de R$ 37 milhões na mesma data base. Dessa forma, o valor da transação equivalente à participação da Copel no ativo é de R$ 320,7 milhões. A proposta ainda contempla o direito de adesão da Petrobras aos termos da proposta, em relação aos seus 18,8% de participação na UEGA, até a data de 26 de fevereiro de 2024. A estatal comunicou que avaliará seus próximos passos relacionados ao desinvestimento do ativo em questão, inclusive eventual exercício de tag along [mecanismo de proteção a acionistas minoritários de uma companhia que garante a eles o direito de deixarem uma sociedade, caso o controle da companhia seja adquirido por um investidor que até então não fazia parte da mesma].
A UEGA é uma sociedade entre o Grupo Copel e a Petrobras, constituída de uma usina termelétrica a gás natural (ciclo combinado, com duas turbinas a gás e 1 turbina a vapor) localizada em Araucária, próxima ao gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol). Entrou em operação em 2002 e possui capacidade instalada total de 484 MW. A Copel é a quinta maior empresa da região e também a maior do Paraná, de acordo com o ranking 500 MAIORES DO SUL, publicado pelo Grupo AMANHÃ com o apoio técnico da PwC Brasil. Acesse o ranking completo clicando neste link e aqui você pode conferir o anuário impresso no formato digital mediante pequeno cadastro.
Negócio foi fechado por R$ 320,7 milhões
